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努力建設(shè)大灣區(qū)1小時(shí)交通圈,基建有望大發(fā)力。加快粵港澳大灣區(qū)建設(shè),實(shí)現(xiàn)香港、澳門與廣東9市的互聯(lián)互通是關(guān)鍵。連通內(nèi)地與港澳以及珠江口東西兩岸,構(gòu)筑以高鐵、城鐵和高速公路等為主體的城際快速交通網(wǎng)絡(luò),努力實(shí)現(xiàn)大灣區(qū)主要城市間1小時(shí)通達(dá)。加快基建補(bǔ)短板,實(shí)現(xiàn)大灣區(qū)內(nèi)部城市間優(yōu)勢互補(bǔ)、融合發(fā)展。目前,深中通道、虎門二橋過江通道已經(jīng)在建,港珠澳大橋、廣深港高鐵已經(jīng)建成通車;未來,大灣區(qū)內(nèi)其他城市有望在鐵路、公路、機(jī)場、城市軌道交通等方面實(shí)現(xiàn)有效連接。構(gòu)建現(xiàn)代化交通運(yùn)輸體系,未來將提升珠三角港口群國際競爭力、建設(shè)世界級機(jī)場群、暢通對外綜合運(yùn)輸通道、構(gòu)筑大灣區(qū)快速交通網(wǎng)絡(luò)、提升客貨運(yùn)輸服務(wù)水平?；浉郯拇鬄硡^(qū)建設(shè)對基建的需求巨大,伴隨著一系列新項(xiàng)目規(guī)劃的出臺(tái)與開工,軌交設(shè)備、工程機(jī)械等細(xì)分行業(yè)將充分受益。
聚焦先進(jìn)制造、智能制造,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級迸發(fā)新活力。制造業(yè)是珠三角的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),東莞、佛山等城市的傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)合香港、澳門、廣州、深圳創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)、運(yùn)營總部密集的優(yōu)勢,有望加快轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。加強(qiáng)大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)對接,提高協(xié)作發(fā)展水平。先進(jìn)制造、智能制造是未來制造業(yè)的未來發(fā)展趨勢,規(guī)劃提出將推動(dòng)高端裝備制造發(fā)展壯大為新支柱產(chǎn)業(yè),在智能機(jī)器人、3d打印等重點(diǎn)領(lǐng)域培育一批重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。推動(dòng)制造業(yè)智能化發(fā)展,以機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件、高速高精加工裝備和智能成套裝備為重點(diǎn),大力發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品,培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開發(fā)能力和關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)。以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能制造領(lǐng)域?qū)?huì)充分受益。
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日本工業(yè)機(jī)器人協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,18q4日本工業(yè)機(jī)器人訂單量與生產(chǎn)量同比繼續(xù)下滑;其中日本國內(nèi)及德國需求增長較快,中國需求仍有下降、但降幅收窄。1月挖機(jī)銷量保持同比+10%,社融增長與基建補(bǔ)短板對工程機(jī)械需求形成支撐,預(yù)計(jì)挖機(jī)整體需求平穩(wěn)、銷量窄幅波動(dòng);opec+減產(chǎn)及委瑞內(nèi)拉等產(chǎn)能下降驅(qū)動(dòng)油價(jià)上漲,油服行業(yè)景氣度將持續(xù)。此外,建議關(guān)注年報(bào)業(yè)績分化行情。
推薦組合:高端鈦材(寶鈦股份),工程機(jī)械(恒立液壓),煤機(jī)設(shè)備(天地科技),煉化設(shè)備(杭氧股份),消費(fèi)機(jī)械(美亞光電)。
本周觀點(diǎn)
18q4日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比繼續(xù)下滑,對中國出口降幅收窄。根據(jù)日本工業(yè)機(jī)器人協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),18q4日本工業(yè)機(jī)器人訂單量45626臺(tái),同比下降15.7%;工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)量49436臺(tái),同比下降8.3%;18q4出貨均價(jià)約22.67萬元人民幣/臺(tái),同比上升8.9%。從出貨量來看,日本國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量明顯增長,18q4達(dá)到12318臺(tái),同比增長18.1%。日本工業(yè)機(jī)器人的最大出口國是中國,占出口總額的39%;其次為美國(占比19%)和德國(占比14%)。18q4日本工業(yè)機(jī)器人對中國的出口額514.01億日元,同比下降2.6%,降幅較三季度收窄。第四季度對外出口的增長主要來自德國,同比增長12.7%。
